Ząbki, dn. 21.04.2010 r.
J.W. Construction – emisja obligacji zamiennych na akcje
J.W. Construction Holding S.A. poinformowała o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości do 120 mln zł. Spółka zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 18 maja 2010 r., na którym Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie przyjęcia uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie dodatkowych, nowych projektów mieszkaniowych i biurowych. Cele emisyjne uwzględniają również możliwość sfinansowania zapowiadanej akwizycji spółki wykonawczo – budowlanej.
Emisja obligacji zamiennych na akcje jest związana z pozyskaniem finansowania zapewniającego kontynuację rozwoju J.W. Construction Holding S.A. w kolejnych latach i widoczny wzrost jej wartości. J.W. Construction Holding S.A.przygotowuje się do realizacji dodatkowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych m.in. w Warszawie, Katowicach i Łodzi.
Obecna oferta mieszkaniowa, łącznie z projektami przygotowywanymi do uruchomienia na posiadanych już działkach w 2010 roku, zapewnia portfel sprzedaży Spółki na co najmniej najbliższe dwa lata.
Spółka ma bardzo dobre relacje z instytucjami finansowymi i nie ma problemu z uzyskaniem kredytów na finansowanie obecnie realizowanych inwestycji. Jesteśmy również na etapie zamykania finansowania realizacji inwestycji biurowej Jerozolimskie Point. – komentuje Małgorzata Szwarc – Sroka, Dyrektor Pionu Ekonomicznego J.W. Construction Holding S.A.
Pozyskanie środków finansowych z emisji obligacji zamiennych na akcje w maksymalnej wysokości 120 mln zł przez Spółkę pozwoli na finansowanie dodatkowych projektów mieszkaniowych i biurowych,wzbogacających naszą ofertę sprzedażową na lata 2012-2014 i kolejne. – dodaje Małgorzata Szwarc – Sroka.
Ponadto Spółka nie wyklucza wykorzystania środków z emisji na zapowiadaną akwizycję spółki działającej w sektorze budowlano – wykonawczym. Celem akwizycji będzie wzmocnienie potencjału wykonawczego holdingu, co przełoży się na wzrost jej wartości.
W ocenie Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje umożliwi dywersyfikację źródeł finansowania inwestycji. Stanowi również nowy instrument pozyskania kapitału od szerszego grona potencjalnych inwestorów, w tym również takich, którzy są zainteresowani w pierwszej kolejności dłużnymi papierami wartościowymi.
Opcja zamiany wynikająca z natury tego instrumentu, umożliwi Spółce uplasowanie wśród potencjalnych inwestorów obligacji przy relatywnie niższym ich oprocentowaniu niż przy emisji obligacji niezawierających prawa zamiany na akcje Spółki. Ponadto emisja obligacji zamiennych to „quasi” emisja akcji przeprowadzana z premią do bieżącego kursu giełdowego. – komentuje Małgorzata Szwarc – Sroka, Dyrektor Pionu Ekonomicznego J.W. Constrcution Holding S.A.
Posiadaczom obligacji będzie przysługiwało prawo zamiany obligacji na akcje serii D. Napowyższy cel Spółka zarezerwuje maksymalnie do 6.900.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji określi szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym wysokość oprocentowania, termin wykupu obligacji, przy czym okres wykupu obligacji będzie nie dłuższy niż 5 lat od daty emisji oraz cenę konwersji.
***
J.W. Construction Holding S.A. to największy polski deweloper mieszkaniowy, obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także w Łodzi i Gdyni oraz za granicą. Spółka jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność deweloperską od 1994 roku. Firma, oprócz realizowania projektów deweloperskich, zajmuje się także działalnością budowlaną, będąc generalnym wykonawcą większości inwestycji. J.W. Construction jest właścicielem i operatorem sieci Hoteli 500, na którą składają się 4 hotele: w Zegrzu, Strykowie, Tarnowie Podgórnym oraz w Cieszynie. 4 czerwca 2007 r. spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.